[공모주] 삼성스팩8호 공모주 청약 분석하기

≫ 선요약 : 기관투자자 경쟁률 992:1 / 의무보유확약 4.33% / 공모가 10,000원

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삼성스팩8호 정보

·업종

금융 지원 서비스업

 

·주요내용

기업인수합병을 목적으로 하며, 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다. 모집(매출)가액의 확정공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 삼성기업인수목적8호㈜가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

 

이번 공모 결과 삼성기업인수목적8호는 총발행주식이 5,600,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전주주 등(5,600,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 8,571원으로 확정공모가액인 10,000원과 비교할 때 1,429원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 14.29% 수준입니다. 

 

삼성스팩8호 수요예측결과

· 확정공모가액

· 기관경쟁률

· 의무보유확약

 

삼성스팩8호 공모일정 및 내용

· 공모일정
수요예측일 : 2023.02.14(화) ~ 02.15(수)
공모청약일 : 2023.02.20(월) ~ 02.21(화)
환불일 : 2023.02.23(목)
납입일 : 2023.02.23(목)
상장일 : 2023.03.02(목)

· 배정수량
공모주식수 : 4,000,000주 (모집100%)
전문투자자 : 3,000,000주 (75%)
우리사주조합 : -
일반청약자 : 1,000,000주 (25%)
해외투자자 : -

· 공모가격
희망 공모가 : 10,000원
희망 공모금액 : 400억 원
확정 공모가 : 10,000원
청약 공모금액 : 400 억원
청약증거금률 :  개인 100% / 수요예측 참여기관 0%

· 증권사
삼성증권 배정수량 : 1,000,000주 / 청약한도 : 50,000주 / 대표주관회사

· 참고사항
삼성증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

- 우대청약자격의 청약한도 : 100,000주 ~ 120,000주 (200.00%)
- 일반청약자격의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주 (100.00%)
- 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주 (50.00%)

 

 

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