[공모주] 제이오 공모주 청약 분석하기

≫ 선요약 : 기관투자자 경쟁률 352.61:1 / 의무보유확약 4.33% / 유통주식수 24.56%

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제이오 기업정보

· 업종

건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스

 

· 주요제품

탄소나노튜브, 금속탱크 및 유사용기

 

· 회사소개

제이오는 1994년 11월 28일에 설립되었으며 이차전지소재, 반도체·전자재료, 친환경·에너지, 정밀화학 및 석유화학 분야의 플랜트 설계·구매·건설 서비스 수주 사업과 이차전지용 탄소나노튜브 도전재를 비롯한 첨단 나노 소재의 제조 및 판매 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

 

 

전지소재사업부는 20년 이상의 연구개발로 이차전지의 성능 및 수명 특성을 좌우할 수 있는 독자적인 소재기술을 획득하였고, 2006년 국내최초로 탄소나노튜브 대량생산에 성공하였습니다. 현재는 이차전지 도전재로 최적화된 탄소나노튜브 양산을 세계최초로 시작한 선두기업으로서 전세계 주요 전지사들에 납품하고 있습니다. 당사는 이차전지 시장이 급속 성장함에 따라 날로 증가하는 글로벌 수요에 대응하기 위해 2025년까지 연산 3,000톤 규모의 증설을 추진하고 있으며, 나아가 미래 배터리 산업의 요구에 발맞춰 혁신적인 고품질·고성능 이차전지소재 개발에 도전하고 있습니다.

플랜트사업부는 1994년 창립 이래 이차전지, 전자재료, 환경ㆍ에너지, 바이오, 화학 및 석유화학 사업분야에서 30여년간 축적된 경험과 신뢰를 바탕으로 고객에게 종합 EPC 솔루션을 제공하여 고객의 꿈을 실현시켜 왔습니다. 1,000여기 이상의 크고 작은 프로젝트를 수행하며 고객만족과 신뢰 위에 성장하고, 매해 도전과 혁신을 거듭하여 플랜트엔지니어링 업계에서 차별적인 위치를 점하였습니다. 더불어 당사의 수준 높은 플랜트엔지니어링 역량은 新성장동력인 이차전지소재 사업의 경쟁력 확보에 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 제이오 기술연구소가 독자개발한 이차전지소재 제품의 양산 설비를 자체적으로 설계ㆍ제작하여 완벽한 기술 내재화를 이루었으며, 해당 사업의 성장에 따른 생산공장의 증설 및 증축 프로젝트를 직접 수행하고 있습니다.

미래기술사업부는 장비 및 설비의 자체 설계ㆍ제작 능력을 바탕으로 새로운 공법이나 신제품 구축을 위한 파일럿플랜트 개발 사업 및 스위스 WAB社와 인도 GIL社의 한국 공식 에이전트 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 생산 및 공급하는 각종 장비기계와 파일럿플랜트 제품들은 국내외 유수의 고객사들로부터 높은 평가를 받고 있으며 업계 선두주자로서 입지를 단단히 하고 있습니다. 더불어 당사의 전지소재 사업 및 플랜트 사업과 긴밀히 연계하여 이차전지, 전자재료, 환경·에너지, 바이오 등 미래 먹거리 산업에서의 기술성장을 도모하고 신규사업을 개척 및 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 플랜트사업부가 수주한 EPC 프로젝트에 공급되는 장비와 전지소재사업부의 이차전지소재 제품의 생산설비들은 본 사업부가 직접 조달하고 있으며, 이들의 핵심기술 내재화를 통한 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.

 

제이오 재무정보

 

 

제이오 수요예측결과

· 신청가격 분포

 

· 공모후 유통가능 물량

 

· 의무보유 확약 비율

 

 

 

제이오 공모일정 및 내용

· 공모일정
수요예측일 : 2023.02.01(수) ~ 02.02(목)
공모청약일 : 2023.02.07(화) ~ 02.08(수)
환불일 : 2023.02.10(금)
납입일 : 2023.02.10(금)
상장일 : 2023.02.16(목)

· 배정수량
공모주식수 : 4,000,000주 (모집100%)
전문투자자 : 2,400,000주 (60%)
우리사주조합 : 600,000주 (15%)
일반청약자 : 1,000,000주 (25%)
해외투자자 : -

· 공모가격
희망 공모가 : 10,000원 ~ 13,000원
희망 공모금액 : 400억 원 ~ 520 억원
확정 공모가 : 13,000원
청약 공모금액 : 520 억원
청약증거금률 :  개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

· 증권사
한국투자증권 배정수량 : 1,000,000주 / 청약한도 : 30,000주 / 대표주관회사

 

· 참고사항

한국투자증권 준우대 등급 고객 최고청약한도는 30,000주~40,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 60,000주~80,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 90,000주~120,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 15,000주~20,000주(50%)까지 청약 가능

 

 

 

 

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# 출처 : 38커뮤니케이션, 아이오스탁, 제이오 공식홈페이지